一位小说家发现自己笔下的恐怖故事一一成真，她返回故乡，面对自己写作灵感的源头：那些来自过往的恶魔。

影片改编自法国历史上的著名冤案“德雷福斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德雷福斯(加瑞尔饰)被错判为德国间谍，被判处叛国罪。

西哈诺（杰拉尔•德帕迪约GérardDepardieu饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什AnneBrochet饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后