魏文帝曹丕驾崩，其子魏明帝曹叡登基，司马懿作为四大辅臣之一被重新召回，而他面对的，也是更为复杂的政治形势。曹叡多疑猜忌，渴望独操权柄。同为辅臣的曹真对司马懿屡屡刁难，司马懿只能谨慎周旋。此时诸葛亮北伐，曹叡派遣司马懿前去迎敌。司马懿虽与诸葛亮神交已久，却不得不为各自的国家，开始一场场生死博弈。五丈原

盛唐洛阳，户部侍郎千金叶远安好打不平，在一起花魁被杀案中，误打误撞结识了英勇的捕头赵澜之。两人携手破案，相识相知。远安从集市上救了一个身份神秘的失忆男子穆乐，收为家仆，岂料一根筋的穆乐对自己绝对忠诚，渐渐萌发爱恋痴念。在罗天洞、景王府等案件中，三人配合紧密，屡破奇案，并挫败了隐藏于这些案件背后的国师