故事发生在堪萨斯州的一个小城里，当地的一名专替黑帮打官司的律师查理（约翰•库萨克 John Cusack 饰）平时运气平平，圣诞前夜却交了天大的好运。他和律师楼的拍档维克（比利•鲍伯•松顿 Billy Bob Thornton 饰）从当地黑帮老大比尔（兰迪•奎德 Randy Quaid 饰）那里弄到

希特勒（Noah Taylor）从小立志要当杰出画家，一名犹太美术老师（John Cusack）未能成功开启他的艺术天份，才促使了希特勒日后投效政坛呼风唤雨，电影主要着墨在两人亦师亦友的关系上。