雪娘随父母还乡，途中遭夏三虎、徐钧等山贼洗劫，父母惨死，雪娘幸免，被范进所救，二人结为夫妻。在儿子天祥满月之日，夏三虎掳走儿子，范进弃雪娘而去。

　　20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。　　15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警