故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。

重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系，解放后他化名国民党留用人员周志乾，以一种独

唐继山以冶金大院新来者之姿抢走了孩子王袁卫东享有的地位，尽管后来俩人拜了把子，但一山不能容二虎的格局形成了。美丽单纯的邻家女潘之芸倾心于唐继山让从小就喜欢她的袁卫东很不舒服。成年后，兄弟们开始创业，为了潘之芸，袁卫东给唐继山下了套，使得唐继山锒铛入狱。十年后唐继山出狱，潘之芸已经成为袁卫东的妻子，原