影片讲述1940年的日本神户，正值太平洋战争爆发前夕，福原里子正等待着在外国做贸易生意的丈夫的归来，这时她青梅竹马的儿时玩伴、已经是日军宪兵的津森泰治告诉里子，他丈夫竟然从外国带回一个女人，并且那个女人已经去世。在里子的追问下，才得知丈夫在那里偶然发现了“震惊世界”的事件，并下决心要向全世界曝光

　　追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄（冈田将生 饰）和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活，并和擅长料理又爱恶作剧的比婆婆（倍赏千惠子 饰）成为了朋友。比婆婆邀请玲雄每天到她家享用美食，

　　《室内设计》　　弘子（藤谷文子 饰）和怀揣导演梦想的男友阿明（加濑亮 饰）来到大都会东京，手头拮据的他们只得暂住在弘子好友清水朱美（伊藤步 饰）的公寓中。为了生计，两人四处寻找工作和住处，却一路坎坷。阿明的作品终于在一家小影院上映，望着男友喜悦的样子，弘子愈发感到自己的一无是处，就像一把被人丢弃

　　明治末年，大正初期，十市是一名将家安在河边的船夫，他每天的工作是划船接送形形色色的人过河。为了方便村民的出行，一座横跨河两岸的桥即将落成。村民兴高采烈地讨论着桥落成后的便利，只有十市对此有着复杂的感觉。某日，他从河里救了一名受伤的神秘年轻女子。无处可去的她最终只能返回十市家中，这次邂逅开始改变了

　　卡塔莉娜（内田真礼 配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，15岁那一年，因为撞到了脑袋而意外的获得了转生之前的记忆，卡塔莉娜震惊的发现，此时的她正处于前世的她特别喜欢的一款乙女游戏《FORTUNE LOVER》的世界之中，而她在这个世界里扮演的角色，竟然是游戏里专门设置用来妨碍游戏主人公恋情的邪恶

　　昭和初年，崇尚自由的少女凛（蒼井優 饰）不愿重复母亲那为夫命是从的人生，在婚礼当天穿着礼服跑出家去；昭和中叶，凛的三个女儿各自经历不同的人生，长女薰（竹内結子 饰）与爱人经历生离死别，对亡夫久久无法忘怀。次女翠（田中麗奈 饰）是一家期刊的编辑，她一心做一名出色的女强人。小女慧（仲間由紀恵 饰）拥

　　宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市，整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人，可以腾空在城市顶端，可以滑落在纵深空间，小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人，小白则有着自己天真的想象世界。宝町是一个没有将来的城市，直到一家叫“KIDDY KASTLE”的公司来到这

　　卡塔莉娜（内田真礼 配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，15岁那一年，因为撞到了脑袋而意外的获得了转生之前的记忆，卡塔莉娜震惊的发现，此时的她正处于前世的她特别喜欢的一款乙女游戏《FORTUNE LOVER》的世界之中，而她在这个世界里扮演的角色，竟然是游戏里专门设置用来妨碍游戏主人公恋情的邪恶

　　江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市

　　这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚　　过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭　　但人，神，魔三族共同战斗　　作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来　　接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半　　二千年以后，世界始终和平安宁　　不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了