内德爱他美丽的妻子玛丽，但由于他的性功能障碍无法满足她，无论他怎么努力，都无济于事。有一天他发誓将自己的灵魂卖给魔鬼，以换取他缺乏的男子气概，并提出接受他的提议，魔鬼答应了。内德很快发现自己能够享受他梦寐以求的体验，但不知道魔鬼对内德和他所有的新玩伴有一些可怕的计划......

陷入困境和性压抑的罗斯玛丽有严重的问题，她疏远的父亲把她作为孤儿院的小女孩遗弃了。罗斯玛丽忽视了男友约翰的肉体需求，因此约翰转向妓女 Unis 以满足他的淫欲。在她父亲突然去世后，罗斯玛丽陷入了深深的抑郁之中，并发现自己陷入了一个超现实的色情梦魇世界，充满了性与死亡。

玛丽的男友做爱时总是不够持久，于是他向恶魔许愿，若能让他持久一点，就献出自己的灵魂。恶魔答应了他的要求，赐予他一种神药，让他无时无刻都勃起。为此，狂喜的二人决定办一个派对来庆祝，玛丽还决定邀请豪放的姐姐参加这个纵欲派对