十岁的尼科收到一封威胁信，现在他的生命处于危险之中。除了一个他不认识的人，似乎没有人相信他。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻

<p>　　时为弘化年间（19世纪40年代），幕府将军德川家庆的异母弟弟——明石藩藩主松平齐昭（菅貫太郎 饰）骄纵跋扈，冷酷无情。虽则如此，齐昭却仕途顺利，即将成为幕府老中。为免苍生受其荼毒，笔头老中土井（丹波哲郎 饰）密令旗本岛田新左卫门（片岡千恵蔵 饰）刺杀齐昭。岛田领命，召集仓永左平

半藏遇到了他年轻的朋友武井孝介。由于冰介拒绝给予传家宝之矛，他没有得到罗珠和堀田的角色而生活在贫困之中。半藏惊讶地看到士兵从盲人高利贷石山健行那里借来的椭圆形。这也是一个刚吹好的椭圆形。据说，剑行不仅是高息放贷人，还会给长辈的妻子们传授古琴，每月3次邀请她们到梅屋敷热闹地演奏。立即潜入梅屋敷的半藏目

1897年，广岛县山区的一个村庄。地主宅邸的女仆关，向邮递员重一求婚，并在被断绝关系的情况下与她结婚。婆婆被关冷冷打了一顿，关帮茂一拉车，以后开了一家汽车批发商。然而，当连打孩子的婆婆因病倒下时，关从心底照顾她，婆婆终于流下了感激的泪水。一时只能开一家汽车批发商，但铁路畅通，汽车被时代的浪潮抛在了身

大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组

1947年4月19日晚，正值抗战末期的动荡时期，上田雅之与同伙陶上勾结，杀了一个外国人的黑衣男人和他的女人，并抢劫了吗啡。两个月后被捕的上田被判处 20 年有期徒刑，并被关进广岛监狱。次日，2011年4月13日，越狱成功的上田藏身于妻子正代所在的神户和大阪，但同年5月3日，他在关西看戏时被人发现并被

座头市被黑帮组织的盲人统治者惹上麻烦的系列的第 21 部作品。创意人胜信太郎第一次正式参演剧本，但并没有什么特别的新味道。中台达也，在都市中扮演死对头的角色，用他那强烈的眼神看起来很恐怖，但已经不像“椿三十郎”时那么强大了。

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。

　　在权藤今吾（三船敏郎 Toshiro Mifune）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问题。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量。此番言论显然跟其他人急功近利的理念大相径庭，因此其他人合谋决定罢黜他的董事会职位，由某个听话的傀儡