利物浦，披头四的故乡，也是导演特伦斯·戴维斯的出生地，这是他写给这座城市的情歌与挽歌，弥漫着浓浓的乡愁，呈现出这城市曾经的模样。特伦斯·戴维斯回到家乡拍摄这部纪录片，捕捉时间在城市身上施给的魔法，用珍贵影像回溯这个城市的历史，绝佳的音乐选用、诗意念白和惆怅影像，堪称近年独特而感性的风格化纪录片。

在這個時代裡，「天上都市」流傳著一個「殺神者」的傳說，擁有比神還要強大的力量「殺神者」，卻只是一個農村中的普通少年，而由於天上都市覬覦其潛在力量而展開的攻擊，使少年不得不踏上旅程……