太极宗师张三丰破译八级玄盒，大破无疆心法神功进而扫除武林败类的故事

电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。

红遍大江南北的风流作曲家柳七被父亲扔出家门，不考取功名绝不能回家。身无分文的柳七在赴京赶考途中偶遇一对神秘父女，对自己的可爱女粉音儿心生爱慕。音儿以为柳七只是一个落难书生，渐渐对这位真心照顾自己的“柳树疙瘩”产生了好感。就在二人互表心意时，柳七得知音儿的父亲正是朝廷钦犯李乐天，三人早已身处阴谋漩涡。