根据老舍的同名小说改编的故事，讲述了三十年代初期在北平的生活场景。主角老李（葛优 饰）是财政所的二等科员，他性格诚实腼腆，却有着丰富的幻想。他娶了一个没有文化的乡下姑娘作为妻子，这让他感到郁闷和失望。与此同时，他的房东马少奶奶，一个娴美文静的女性，却因丈夫的遗弃而单身一人。老李开始在幻想中编织对马少

灵帝中平元年张角兄弟发动黄巾起义官军闻风丧胆为抵抗黄巾幽州太守刘焉出榜招兵当时刘备关羽张飞都去看那招兵榜文三人萍水相逢但都有为国出力之心所以一见如故被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒最后三人对天盟誓结拜为弟兄一道去投了刘焉刘关张从军后就显示出非凡的才能他们一败黄巾于琢郡二败黄巾于青州

　　世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发（于是之 饰），北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此：提笼架鸟哀叹时运的松

　　叹那昏聩糊涂的周幽王（王绘春 饰），只为博得美人一笑，竟上演了烽火戏诸侯的荒唐戏码，结果导致王权零落，死于犬戎兵的铁蹄之下。以此为转折点，各路诸侯相继崛起，郑庄公寤生（唐国强 饰）聪颖狡诈，在和诸侯乃至周王的交错中纵横捭阖，名震一时。黄泉认母，周郑交质，皆因他流传千古，却也为乱世霸主们做了坏的榜

老李（葛优饰）总想离婚，但却在责任和感情的矛盾中被折磨得不知所措。他对邻居小马太太（小陶虹饰）始终有好感，但这份自己心中的真挚情感，却无法面对忠诚能干的乡下老婆和天真可爱的孩子……，张大哥（谭宗尧饰）是北平的“魂”，他自上充满着旧北平的种种特点；精明、稳重、礼数周到但又虚荣。他还是个”男性的媒婆”，

　　老马先生为继承哥哥的遗产，一家小古玩铺子，带着儿子小马，飘洋过海到了伦敦。经在中国传教的伊牧师介绍，寄居在温都太太家里。温都太太是个寡妇，就和闺女玛力一起生活，起先是一百二十个不愿意招俩中国人来家住－－中国人多可怕呀！杀人放火带吸毒，天底下的坏事没他们不干的！可架不住伊牧师的死说活磨打保票，另外

　　郑加农与妻子刘洁离婚了。郑因脑部受过伤经常剧烈疼痛，他去医院检查时遇到了在部队受伤时护理过自己的护士麦群，两人愉快地回忆起往事。这次相遇唤起了麦群对郑的爱恋，伴随着麦给予的具大精神安慰，郑走完了人生的旅程，而麦群从没有后悔自己的选择。

　　湖州商人范某携带妻儿催舟向姑苏城驶去，不料途中遭劫杀，抢走了赤金莲花杯，范的儿子范菊庵和船家小女杏妹被推入水中。菊庵凭借破船漂上岸，寻到了岳父家，侯鸣鹄一家将他收留。莲花杯落入凶残的知府虞维明的手中，当他得知菊庵仍活着，欲将其杀死，于是侯家夫妇被杀，他们的女儿梦卿被桔灯老人所救。10年后，梦卿得

　　1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。　　某日，曹德培接到要他去儿童福利

<p>　　世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发（于是之 饰），北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此：提