本片取材于国际功夫巨星李小龙的少年传奇轶事。　　正处于青春叛逆期的小龙（王小龙 饰），桀骜不训，到处惹事生非，在一次打架事件中得罪了香港政府要员，不但被就读学校开除，父亲（元华 饰）跑遍全港也没有学校愿意收留他。　　就在父亲一筹莫展的时候，小龙却迷恋上了习武，一心想拜咏春大师学徒，恰巧大师（郑忠 饰

以悟觉和尚为首的少林十八棍僧接到皇上的御诏，奉旨南下抗倭。江浙前线，棍僧救下一队百姓，倭寇首领的亲弟弟被棍僧所杀。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，寻求驻守明军的帮助。谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，棍僧们只好先在此歇脚。浑然不知倭寇派出主力部队攻打飞鱼隘口，土城中仅存的百姓都是老弱妇孺，棍僧们决定留在土城帮助

清康熙年间，少林弟子洪熙官为完成师父蔡九仪遗志，携带其临终前托付的明代藏宝图，与师弟方世玉前往广州发扬少林武学。在和吴三桂势力，朝廷势力，广东拳师等不同敌人交手过程中，洪熙官逐渐将明末戚家军功夫、少林功夫、广东地方拳融合一体，开创出“拳脚天下”的洪拳，创立了集百家之长的“洪门”。

西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不上天入地，求神拜佛，最终却发现陷入了一个关乎三界存亡的阴谋，亲手杀死了自己用命换来的人……他该何去何从？