正在进行修业之旅的小智（松本梨香 配音）、小刚（うえだゆうじ 配音）、小遥（KAORI 配音）和小正（山田ふしぎ 配音），在前往下一个城镇的路上迷失方向。口渴难耐的他们在荒野中偶遇巡回表演的美丽少女洋美（眞鍋かをり 配音）及其所在的玛丽娜剧团，于是随着她们展开愉快的旅行。洋美是水之民的后代，她们此行

一个梦中女孩引诱一名出租车司机来到F家，这是一个奇怪、危险的“湿梦工厂”。

你知道初恋和最后一段恋爱的区别吗？那就是：你总认为第一个就是最后一个，最后一个又回到初恋的感觉。— 托弗·杨森