影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精（巩俐 饰）为夺唐僧（冯绍峰 饰）而巧设圈套，被孙悟空（郭富城 饰）识破，屡次受挫唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。

巍巍大唐，如日中天。白衣会上，杨家有女初长成，绰约风姿抓住了帝王李隆基（黎明饰）的视线，也由此注定了她一生的不平凡。为了防止杨玉环（范冰冰饰）对自己后宫地位构成威胁，武惠妃（陈冲饰）巧舌如簧，将玉环变成了她儿子寿王李瑁（吴尊饰）的王妃。武惠妃雍容华贵，风韵犹存，可怕的是其骨子里流淌着如姑母武则天般对

叙述的是明万历四十三年凉秋，云贵总督卓仲廉卸任归故乡陕北，途经川陕边境时被劫富济贫的绿林女大盗“玉罗刹”练霓裳劫去大部分财产随行护送的武当弟子耿绍南，因傲慢不逊被削去左手二指，以示惩戒，练霓裳自此与武当派结怨。百姓反抗政府，下属背叛上级，奸佞出卖国家，反抗与自由的精神交织在一起，就是那个时代的精神。

邪恶的除夕（陈昭 配音）于偶然之中得到了一卷神秘的卷轴，制作出了能够控制十二生肖的药丸，一行人攻占了羊羊国度，更企图在新年更替之时趁机统治世界。羊羊国度的国王无奈之下只能向新年（易小寅 配音）求助，得知了除夕的阴谋，新年带着他的小伙伴们火速赶往了羊羊国度。 大臣老绵羊告诉新年，能够打败除夕的只有不知