五代末年，精于易容术的时中玉，擅长机关术的元宝，通晓巫蛊之术的戚风荷，以及集戏法与功夫于一身的简儿结成侠盗团，以专门偷盗官府闻名。侠盗团制造灵异事件巧妙劫持镖银，深入调查苏家被灭门惨案，捣毁装神弄鬼实为敛财的神隐教，同时他们发现这一切的幕后黑手正是朝中重臣刘知谦。当他们潜入刘府一探究竟之际，他们却发

乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店