宋徽宗年间，浪子燕青携李师师归隐江湖，不问世事。但无妄之灾从天而降，来历不明的刺客杀了李师师，重伤燕青。更有朝廷追捕燕青，指责燕青在扬州杀害官差。为替李师师报仇、查明真相，燕青踏上复仇之路。

胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党军，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相救，东风随后加入八路军。四年后，东风已是八路军的一名营长，凭借着自己“智、猛、抠”