电影由两个短片组成。

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕 处盗取布兵图，却误取了另一文件

阿牛出狱，再遇爱人阿花，百感交集。为了生活，由澳门回到香港，生活艰苦，又被周大叔欺骗，结果被人打到遍体鳞伤，入院急救，医生告知命不久矣。

脑瓜不太灵光的王大凯（张菲饰）工作时经常闹出笑话，也因此频繁被炒鱿鱼。他任职某商场保安时，为了让总经理见识其盗窃/反盗窃的能力，乔装打扮与保安人员斗智斗勇，甚至化装成机器人四处行窃。彼时，富商蔡德州（金帝饰）的幼子宝宝（小彬彬饰）携随从在该商场选购生日礼物，宝宝一眼相中正在胡闹的机器人，不由分说将王

军火走私集团头子马群潜逃至台，继续作恶，拐骗玉珍等十三名少女为娼，众女不堪受辱，群起逃亡，珍不幸被害，此时港方警探亦追踪至此，意外得悉同为马群等所为，趁其与日本买家交易时，撤下天罗地网把马群等一网成擒。

痴迷练拳的唐龙（李小龙饰）不远万里来到罗马帮助深陷麻烦的陈清华（苗可秀饰），因某大老板（JonT.Benn饰）看中了清华饭店的地皮，为逼其就范，派流氓日夜骚扰。阿龙一分钟就撂倒了四名流氓，后又收服了饭店众伙计，打晕了埋伏在公寓的枪手（HomanTapsell饰），制服了大老板及其十余手下，救回了被掳

于台湾大禹山及宜兰平原等地取景. 南宋年间, 金兵入侵中原. 山东军统帅耿京掳获金亲王格律罕、禁卫军参军厄里多等, 金人震惊提出换俘. 宋派参军姜尧会京同押金俘渡易水河. 出发前, 金营指挥完颜庆背信, 欲拦途截击. 京遂暗召已遁入空门的抗金英雄荆无忌助尧. 庆派完颜婉儿、休林刺探忌消息. 押俘大队

黑旋风李逵

一个好逸恶劳的赌徒，每天只知道赌钱。但是他却有一个深爱他的女友小慧（胡慧中）。没想到他却用另外一种途径成就了自己的事业

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