大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士（冯勉恒 饰）除妖，年轻驱魔人陈玄奘（文章 饰）前来帮忙却被误认为骗子，幸亏职业赏金驱魔人段小姐（舒淇 饰）帮助玄奘制服了鱼妖真身（李尚正 饰）。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣（陈炳强 饰） 而再次相遇，这次除妖没有成功 ，但是段小姐却对玄奘二见钟情

1945年，长达八年的抗日战争接近尾声，而此时也正式敌我抗争最为关键的时刻。我八路军干部杨晓冬（王亚楠 饰）受组织委派，潜入伪军控制的县城与地下党员汇合。谁知狡猾的日寇布下眼线和天罗地网，致使地下组织遭遇重创。杨晓东审慎分析当前局势，铤而走险进入高府打探内奸虚实。丧心病狂的日寇偷偷将细菌武器运入古城