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故事发生在民国年间。佩珊（郭珍霓 饰）是洪家的童养媳，小小年纪便来到洪家，过着寄人篱下的生活，受尽了旁人的白眼和欺凌。唯一对她好的，只有洪家的养子振刚（陈冠霖 饰），两颗孤独的心渐渐靠近彼此温暖，随即产生了真挚的感情。然而，按照规定，佩珊必须嫁给家宝为妻，倔强的佩珊宁愿谎称自己已经怀孕也不愿意成为不

1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担任情报站顾问的农初民（刘交心 饰）找到文武双全却挥金如土、醉生梦死的公子哥傅约翰（陈冠霖 饰），说服

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