皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。　　某日，皇爷二儿子少华突然出现，这时皇公如梦初醒，大吃一惊，少华同大哥少英连手杀死了皇公杰，替父亲报了血仇。世上有时用头脑杀人会比武功杀人更厉害，更可怕！

哪吒任性，误杀蛇山七妖的人头鸟。吒父李靖见该鸟奇特，担心惹来大祸，嘱吒送母回娘家暂避。七妖得到二郎神的天狗精来投，决报杀人头鸟之仇，趁吒母子路经蛇山，以妖术生擒吒母；又偷了靖的宝塔，使靖法力大减。靖追踪至蛇山，与吒会合，并向众仙借来不同宝物，大败七妖。蜘蛛精欲乘乱杀吒母，吒虽及时来救，但母亲已身受重