金仁吉是一个满怀大志的电影制作人，可惜经济拮据，只好充当色情片导演。经朋友明俊的介绍，仁吉认识了女作家姜于静，于静的美丽温柔让他惊为天人。于静虽然身为作家，其实也和仁吉一样郁郁不得志，为别人代笔出书。 双方谈得投契，于是一起编写剧本，构思理想电影的蓝图；一个马戏团的小丑，爱上了团长的女儿，但团长

一名附身在盲女体内的强大巫女遇见一个期望她能改变自己命运的望族男子。