康熙驾崩，雍正(岳华 饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈 饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫 饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。 年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年降职，最后扁为城门护卫，并暗中派血滴子

镇安城内的东洋车行恃著有土豪褚超作靠山，作恶横行。凌峰见东洋车行车夫崔豹欺负小孩，终忍无可忍，与之决斗。崔豹被打败，向褚超告状。褚超之子遂到凌峰家捣乱，凌峰将其打死。褚超派人四出追捕凌峰，又将其妻捉拿以之威胁…

彭辉（古天乐饰）、宝山（任达华饰）和莫中原（孙红雷饰）是三个饱受社会、家庭以及经济压力的好友。一天晚上，三人在酒吧聊天，商量改变现状的办法。一位名叫陈福水的神秘老人留下线索，为他们三个带来一次寻宝奇遇。莫中原破解了老人留下的密码，原来宝藏就藏在立法局的地下。三人准备一番，决定铤而走险，寻找宝藏。然而

秋香因父亲欠债，遭到讨债人非礼，幸好李世宏和妻子英美路过解围，世宏不仅派家佣阿忠替秋香还清债务，还好心收留她为家佣世宏赴泰国做生意，临行前吩咐阿忠、秋香照料有孕的英美。不久英美产下一女惠珠，世宏雀跃不已，但因泰国政局恶化，战争不断，无法立即回国和她们母女团聚，岂料世宏竟遭人陷害入狱。不料，世宏公司的

新怡半工半读的从护士学院顺利毕业了，自从养父重病不起，四年来耗尽了家里的所有，最后还是挽救不了他的生命。新怡不得不肩负起母亲的生活费和弟弟妹妹的学费。新怡的男友李子华了解她的窘境，帮忙联系了自己的好友林自强，林自强把新怡安排到家里做家庭护理，照顾母亲的起居与身体健康。林自强的弟弟克威是个游手好闲的人

黃包車伕江龍跟隨天健道場主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, 奇門武壇送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. 奇門武壇又來挑釁, 組成鐵三角向歐陽挑戰, 歐陽不敵身亡, 江龍發誓為師父仇......

影片是台湾同时期乡土文艺电影中的一部优秀的代表作，虽说质地在如今看起来已然不能同日而语，但在当时的台湾电影界里，还是具有相当强烈的创作影响。由于正值台湾国民党当局开展净化道德运动，鼓励政宣剧本创作，乡土文艺片则开始抬头，以民族和睦、理解、互通的面貌呈现给大众，虽然这三点在当时实现起来根本就是无稽之谈

清雍正年间，少林寺接连出现离奇命案，数名弟子神秘死亡，少林三十六代和三十七代掌门也相继被害，康熙御赐的墨玉香炉被盗，所有疑点都指向俗家弟子雷鹏飞（黄家达）。雍正帝（江南）欲借题发挥，命玉格格（龙君儿）前往少林逼少林交出盗宝者，现任掌门圆慧（鲁平）只得答应若限期内查不出凶手就焚寺自尽。雷鹏飞在师祖田智

南剑丁梦豪（鲁平）号称天下第一剑，江湖剑士多伤其剑下，但一日， 丁竟败于路过的怪道人烟杆下；为履行诺言，乃屈从怪道人苦修三年。期间，丁不胜其苦， 雕山门前巨石，竟学成石工，实为怪道人磨其锐气，而暗中教化也。三年期满，怪道人临别赠言，谓其如欲生，则必先死。