开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最

朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相