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阴云密布的高谭市，自蝙蝠侠消失的十年里，变种人团伙为非作歹，变本加厉，将这座繁华城市变成充满恐怖和凶杀的罪恶王国。嫉恶如仇的吉姆·戈登探长（大卫·塞尔比 David Selby 配音）行将退休，却不免成为变种人下一个袭击的目标。随着双面人哈维·登特（韦德·威廉姆斯 Wade Williams 配音）

故事发生在地球大战的40年之后，将结合全新的人物与迷友们熟知多年的老人物一起，从全新的角度来讲述一段新的变形金刚的故事。　　博派与狂派均已解散并回到了塞伯坦。擎天柱与威震天的时代结束后，如今的塞伯坦进入了三人执政时期。然而，一项古代科技成了新的威胁，  这股力量能够将多名变形金刚组合为一个身形巨大的

叛逆伦敦少女Tara和她的闺蜜们来到鹿特丹度假，在Tara的父亲被发现意外死亡后，她发现她的家族成员正暗地里干着走私毒品的买卖，并已被一群亡命罪犯盯上！其中一个被称为“旅行者”的神秘连环杀手，正一步步接近她们。

天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 饰）和恶魔克劳利（大卫·田纳特 饰）在伦敦Soho区过着平静的生活，这时，一个不期而至的信使带来了一个惊天秘密。