剧情续接第二季结尾，希尔达一觉醒来发现自己与小巨魔Baba交换了身体，妈妈Johanna发现后誓要找回女儿。而希尔达必须利用勇气与智慧重返家园，揭示真相并拯救特洛尔堡。

改编自英国漫画家Luke Pearson的同名系列漫画，讲述勇敢的蓝发女孩希尔达的冒险经历。希尔达的家原本在精灵和巨人出没的荒野，她的宠物是一只小鹿狐，名叫枝枝。可现在希尔达要搬家了，要搬到大城市Trolberg去，在那里她将遇见新的朋友，展开新的冒险，还会碰到超乎她想象的奇怪甚至危险的神秘生物。

在一次偶然的聚会上，拥有雄心壮志的女强人奈特（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）与仍在艰难奋斗的苦作家乔治（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）一见钟情，迅速坠入爱河，并在交往六个月后闪电结婚。然而令人意想不到的是，他们的婚姻却在短短的一年之后出现了裂痕。事业心极强的奈特无法忍受乔治在她工作时

*本电影为剧场版，请先观看前两季，否则将严重影响观感。