泰迪•华斯比是一只出生在维罗尼亚的小熊，他善良可爱，聪明能干，富于冒险精神。他找到一张藏宝图，于是便和最好的朋友，八只脚的戈鲁比起程前往神秘莫测的未知国度格兰多。格兰多风景美丽，奇观繁多，这里还生活着许多人们前所未见的奇怪生物。华斯比他们很快结实了聪明的发明家牛顿•杰米克。在牛顿各种有趣发明的帮助下

F.M.是一个颓废青年，某日他发现某种迷幻的音乐会使人们变得烦躁不安，他怀疑政府正借此对民众进行洗脑。。。

Man到不行的特警亚隆相信纪律，相信个人得为团体牺牲；他与队友们兄弟情深，却面临出状况时得找个替死鬼扛责任的尴尬局面。富家女希拉加入左派团体、朗读口号，相信为了理想，必须压抑小情小爱。当看似毫无关连的两人命运交会时，他们对各自的立场，是否仍如此肯定？

在本地小有盛名的少女侦探南茜•朱儿（艾玛•罗伯茨 饰），因为父亲的生意，离开了小镇，搬到洛杉矶生活。随着环境的改变，她也答应了爸爸，从此不再冒险破案，做一个普通的女孩儿。