千禧年前夕，笨拙的 12 岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛，她不愿多谈这段伤心往事。贝芙莉则想趁此机会多了解自己的父母。于是她踏上了旅程，开始寻找磁带中收录的

一位幻想破灭的著名小说家，在他偏远的山间家中接受大颚重建手术后无法说话，当他疏远的女儿意外来访时，他暴露了一个危及生命的秘密。