落寞的青年亚历克斯（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰）独自徘徊巴黎街头，他的女友移情别恋，不久又要去服兵役，钟爱的电影事业前景模糊。偶然机缘，亚历克斯进入一个私人聚会，并结识了美丽的女孩蜜蕊拉（蜜蕊拉·皮雷 Mireille Perrier 饰）。蜜蕊拉此前与男友伯纳情深意笃，为了爱情她甘愿

故事发生在风景如画的意大利西西里，乔（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的视镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。　　在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。