故事发生在1952年，越南局势紧张，动乱和战争一触即发艾登是由美国援助组织派往越南的工作人员，目睹了越南发生的种种，希望自己能够在这里大干一番。之后，艾登结识了名叫托马斯的男子。一次偶然中，艾登见到了托马斯的越南情妇凤，很快，艾登就被凤身上所散发出来的神秘气息所吸引，他不可自持地爱上了凤。就这样，艾

因最后一次任务而感到内疚的老兵与好友的遗孀联手渗透进了一个危险的哥本哈根摩托帮。

1964年，玫瑰（陈冲饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲水手比尔（斯帝温•威德勒饰），带着儿子Tom（骆佳炜饰）、女儿May随比尔移民到澳洲去。不久与比尔分手后，她继续留在澳洲，周旋在不同的男人身边。数年后，玫瑰与比尔复合，比尔却要继续水手的工作。不甘寂寞的玫瑰恋上了华人餐厅中的年轻厨师Joe（戚