一位科学家（詹姆斯·凯恩饰）取代了一名军官（罗伯特·杜瓦尔饰）成为太空竞赛登月的宇航员。

故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却妒恨交加，不肯重拾旧爱。在半途被军阀拦检时，他为了阻止军阀对她动手动脚，出手打人；她则为了救他，同意

一辆由旅行者、一名枪手和两名歹徒组成的驿马车抵达一个被微红满月照亮的废弃采矿小镇。当他们的世界发生碰撞时，他们被一只只出现在血月之夜的野兽猎杀