爱莉克丝（加布里埃拉·翰 Gabrielle Haugh 饰）是一个幼年丧母的女孩，与久病的奶奶安娜（琳·莎耶 Lin Shaye 饰）同住，祖孙之间的感情十分的亲密。一天，奶奶请她去阁楼拿一面复古镜子。然而，当她拿到镜子时，她意外发现了一个邪恶游戏，可以唤醒午夜凶灵。　　好奇心驱使着爱莉克丝，爱莉

圣诞将至，刚刚跟男友分手的单身母亲麦琪，准备给儿子买只狗当做圣诞礼物。阴差阳错地，麦琪带回家的狗正好是杰克刚丢的一只拉布拉多，叫做“小熊”。正是因为这只狗，两家人开始越走越近。正当麦琪和杰克快要想对方坦白心声时，麦琪的前男友又找了回来…

1997年，小镇男孩Luke(莫纳汉)预知了他最好的朋友的死亡，而这个预言成了现实，他也被当成“死亡先知”，在小镇中引起惊慌。此后Luke爱上了少女Faith(利斯特)——他最好的朋友的女友，麻烦更大了。