影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒

　　马戏团团长的女儿由于长的美丽，经常受到男人的骚扰，她痛恨男人的双臂，痛恨男人用他们的脏手碰她，渐渐地形成了心理障碍。她只爱马戏团里的无臂人，可惜无臂人是个故意藏起双臂的逃犯，这个假无臂人也爱她，但是要想永远的得到她，必须真的削去双臂……但是，真的削了双臂，她却变了心……