尼洛（尼利·马考尔 Neri Marcoré 饰）是个性格腼腆，木讷老实的青年，和他那整日花天酒地处处留情的父亲有着天壤之别。眼看着儿子的年岁渐长感情生活却一片空白，尼洛的父亲一狠心，将他送往了位于意大利的博洛尼亚，希望他在那里能够收获属于自己的情缘。　　来到了博洛尼亚后，尼洛成为了一名教师，在事业

哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在