1934年2月，森田波子（常盘贵子饰）随丈夫勇太郎（香川照之饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放，经过长时间的相处，她和大杉的爱火重燃，而勇太郎只能采取默认的态度。不久

几个小故事讲述不同小人物的生活。

讲述五十多年来韩战遗留下来的人民对民主及共产的意识形态上的冲突心理；片中再建Geoje POW 营，拍出当时营中最迫真及珍贵的一面。警探Oh (李政宰饰)在追查一宗连横凶杀案时，发现战时一名南韩劳动党间谍「黑水仙」Sohn Ji hye (李美妍饰)的日记，因而解开案中的谜团；事因50年代一场发生在

劇中以派出所為舞台，描述基層警察中發生的故事……

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Mansup向大学校长提议修建一个脚踢排球场。但是学校方面一直都没有回应，这就更加激发了Mansup对脚踢排球运动的兴趣。这部电影充满了喜剧元素，同时也充满着讽刺。