小男孩莫里兹热爱足球，但由于父母离异，他不得不远离家乡，跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里，莫里茨结识了在街头踢球的热情的新朋友们，穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯，以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队....

这是一部关于画家克林姆的虚构传记电影。 在十九世纪末的奥地利，克林姆（约翰马尔科维奇 John Malkovich 饰）是一位特立独行、创新大胆的画家，他是奥地利“维也纳分离画派”的奠基人。克林姆对性和女性的裸体之美做出了大胆的描绘，对于外界的质疑和争议报以强烈的讽刺和不屑态度。在1900年的巴黎博