奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。

该片表现了1862年5月5日普埃布拉之战，此役是第二次法墨战争中墨西哥共和军少有的胜利。

生意人麦斯（让·加宾 Jean Gabin 饰）游走于城市中灯火颓靡的场所，与一些黑帮人物保持着来往，不少女人欣赏他沉稳又不失轻佻的做派。是日，麦斯与合作多年的搭档里顿在舞厅里为毒贩安格罗提供了帮助，其时安格罗与里顿的情妇有染，麦斯虽心知肚明，但并未挑破，只是埋怨里顿把过多的精力用在不必要的地方。麦