在20世纪60年代早期冷战铁幕的背后，当沃尔特在一个敏感地区拍摄日落时，霍兰德一家引发了一场国际间谍事件。为了远离监狱，荷兰人在美国大使馆避难，大使馆暂时由缺席大使外交上无能的儿子阿克塞尔管理。

故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。