一位著名作家对撒旦教和黑魔法产生了兴趣。他的出版商希望操纵他来满足自己的反常欲望，说服他执行终极的黑色仪式：人类牺牲。选择一位美丽的滑稽舞者作为他们的受害者，他开始怀疑自己的信仰，因为他的出版商越来越全神贯注于黑色艺术和谋杀。

张正光同时周旋于三名女友之间--时髦女郎沈婉虹, 娇生惯养的周纯美及富家女李可珍, 却把自小订婚的表妹兼未婚妻丁小圆抛诸脑后. 张弟次明对兄长的恋爱态度深感不以为然, 可惜苦劝无功. 丁小圆从乡间来港, 在码头不见张, 自行雇车到张家. 男仆老赵开门迎接, 原来张宅正在开舞会, 沈婉虹, 周纯美及李