美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。

苏珊娜于二战后返回从集中营回到已成废墟的柏林，却发现她的公寓里住了其他人，即汉斯•默滕斯医生。他被战争弄得消极不堪，酗酒成性。苏珊娜叫他离开，但对方不想走，于是他们在苏珊娜的公寓里合住起来，甚至开始对彼此产生好感，直至相爱。这稍稍鼓舞了默滕斯，然后他得知布吕克纳上尉还活着，并且就住在柏林。布吕克纳上