2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。

13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……

2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此结束。然而，因连年的恐怖袭击和高压统治，底层百姓的身心已经承受无数创伤。　　秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（Magaly Solier 饰）的母亲年轻时曾遭到恐怖分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。病入膏肓之际，母亲独独担心因哺乳而可