故事的主人公是一个在任何方面看起来都很普通的男人一次偶然的机会，他遇见了自己非常喜欢的女孩，然而不凑巧的是，当时他傻乎乎的闹出了许多笑话，活像个小丑。随后为了将女孩追到手，主人公绞尽脑汁，用尽各种办法，就是希望对方能明白自己的心意，不要误以为他是一个不解风情的家伙。

伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。