在二十世纪六十年代，一些喜欢音乐的非裔美籍年轻人组成了一个乐队——五心合唱团。这个乐队从最初的鼓手、歌手、已经其他成员发展到了当时乐队的传奇灵魂时代，他们也从刚开始对音乐的不熟悉慢慢学习，掌握了很多方面的资料。从音乐到种族关系，五心合唱团也走出了自己对音乐，对文化的理解。

卡罗尔从她古怪的叔叔那里继承了一家夜总会。她搬进了那个地方，却发现她叔叔真的很奇怪。当她在新家中与自己的记忆和周围环境作斗争时，她开始更多地记得她与叔叔的特殊关系。