在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使

小蜜蜂“玛雅”充满了对外面世界的好奇，决定和好朋友“威利”飞出蜂巢，一探究竟。　　在路上，结识了新朋友小黄蜂，可是“玛雅”怎知蜜蜂与黄蜂，为了争夺花粉，素来是天敌。　　面对蜜蜂家园里，篡夺蜂后王位、嫁祸黄蜂军团的阴谋，面对一触即发的族群大战，在这险象环生的大草地里，正义善良的小蜜蜂“玛雅”，能否解开

The City on the River is a tragicomedy about the ultimate triumph of human virtues in the face of systematic, institutional inhumanity.