一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师Jack Gramm博士（Al Pacino饰）被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑犯Foster有罪的关键依据。现在联邦调查局认为Foster是无辜的，而被害者在临死前的录象带也

比利是一名警察，為了將功贖罪而自願參加臥底行動，他潛入青銅幫並成功成為幫派老大的得力助手。後來，幫派老大要比利綁架「三合會」老大的女兒，當作交易談判的籌碼，同時比利也得知女友懷孕。為了順利完成任務並回到女友身邊，比利必須在警方展開行動前，帶老大女兒安全逃離。然而比利的身分終究被識破，面對黑幫的眾多打