故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古

继母Paz和Simon还有Simon的女儿生活在小镇上，Simon是女儿足球队的教练。一次在踢球的间隙女儿偶然发现有人在举行宗教仪式，她走近并且拿走了一个器物，没过多久女儿失踪了，Simon夫妇四处打探，Simon更是心急如焚，Paz一方面为女儿祈祷，一方面寻求灵媒的帮助，灵媒通过和Simon的触摸

家住洛杉矶的希妮·维尔斯（杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba 饰）多才多艺，美丽聪慧，但是上天并未对她过多垂青。童年时发生的一场事故，导致希妮双目失明，从此只能生活在黑暗的世界里。在姐姐海伦（帕克·波西 Parker Posey 饰）的执意劝说下，希妮答应做角膜移植手术，她的世界重见光明。然而

在经历了一系列连续的打击和糟糕的运气之后，意志薄弱的赌徒约翰（史蒂夫·布西密饰）终于决定逃离拉斯维加斯，为自己以后的日子好好做做打算，在他的想象中，他应该找一份正常一点的工作，然后过上普通人的生活。随着约翰在阿尔伯克基市的一家汽车保险公司谋得了一份没什么发展的职位，他也开始进入一个真实的世界、像身边