The adventure begins when the loving owners of three irresistible pets (Chance, a fun-loving American bulldog pup; Sassy, a hilarious Himalayan cat

年轻的曼努埃拉（朱迪·加兰饰）由她的姨妈伊内兹（格拉迪斯·库珀饰）承诺与镇长（沃尔特·斯莱扎克饰）结婚他年纪大得多，“像南瓜一样圆”，但非常富有，这让贪婪的伊内兹姨妈很高兴。与此同时，曼努埃拉梦想着被臭名昭著的“加勒比海黑麦克”马科科卷走与此同时，塞拉芬（吉恩·凯利饰）和他的旅行演员团来到城里表演。