此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。

在她的爱人被诬陷谋杀并被送上断头台后，一个受折磨的畸形女孩溺水身亡。弗兰肯斯坦男爵尝试灵魂转移，将男孩的灵魂放入她的身体，让克里斯蒂娜复活。在复仇的驱使下，她对造成两人死亡的人进行了暴力报复。

本片是英国导演Terence Fisher拍摄的第二部福尔摩斯电影，前一部是1959年汉默公司出品，由Peter Cushing主演的《巴斯克维尔猎犬》，我以前也翻过一个中文字幕。在59版《猎犬》中扮演亨利·巴斯克维尔爵士的演员，影坛老戏骨Christopher Lee在本片中扮演福尔摩斯。后来他还

德古拉复活了，捕食了四名毫无戒心的游客来到他的城堡。