1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識

一名隐居的小说家来到摩洛哥一处著名的作家小屋，希望偏远的环境能够帮助她突破创作瓶颈。在那里，她遇到了一位年轻男子，两人从相识逐渐发展成一段令人沉醉、改变人生的爱情故事。