在韩国长大的安平原，对自己已经故去母亲的印象全部来自于姑姑和爷爷的描述：一个为了自己的私情，抛弃亲生儿子的风流寡妇。平原从小性格沉郁压抑,如今他身为韩国美联集团的唯一继承人，正准备为了家族事业而迎娶林氏集团的千金林美姬小姐。在订婚宴上，平原突然得知了母亲尚在人间的消息，他不顾一切来到中国延吉，踏上了

故事从鹰狼集团的两名孪生儿子开始，长子Eagle（梁成致 饰）受爸爸（张胜 饰）宠爱，而幼子Jackal（梁成致 饰）则受妈妈（波嫂 饰）宠爱。正当Eagle当上集团主席上市之际，却遭到得力助手阪本不满追杀，而Jackal则与妈妈合谋先灌醉Eagle，然后以偷龙转凤的方式让爸爸签下给自己财产的合约。

1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得