1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱

该剧以发生在湖北西南部恩施地区的“鄂西会战”为背景，讲述了1940年春，狡猾的日军为了破坏中国军队抢夺制空权而实施了所谓的“天鹰计划”，派出以日军第39师团的少佐军官川口木裕为首的特别行动小分队秘密潜入恩施，让他们伺机炸毁国民党恩施航空站的机群，以达到在鄂西会战时，全面掌控制空权的目的，并将此次活动

1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠